CRM y contactos

Historial cronológico que aparece en la ficha del contacto: formularios enviados, citas, cambios de etapa, workflows por los que ha pasado, páginas visitadas y notas. Es la primera parada para entender qué ha pasado con un lead antes de llamarlo.

Hacer responsable de un contacto, conversación u oportunidad a un miembro del equipo. Se puede hacer a mano o con la acción de workflow «Assign to User», que admite reparto equitativo entre varios usuarios.

Relaciones entre registros del CRM: un contacto con su empresa, una mascota con su dueño o un inmueble con sus interesados. En HighLevel se definen entre contactos, empresas y objetos personalizados, con etiquetas para el tipo de relación.

Operaciones aplicadas a muchos contactos u oportunidades a la vez: añadir etiquetas, enviar SMS o email, meter en workflow, cambiar propietario, exportar o borrar. Se lanzan desde la lista de contactos y quedan registradas con su progreso.

Barra de búsqueda de la parte superior del panel que encuentra contactos, oportunidades, conversaciones y otros registros por nombre, email o teléfono sin tener que entrar en cada módulo.

En GoHighLevel, Campo de empresa ayuda a estructurar la información del CRM y a que el equipo identifique el contexto correcto de cada relación comercial.

En GoHighLevel, Campo personalizado ayuda a estructurar la información del CRM y a que el equipo identifique el contexto correcto de cada relación comercial.

En GoHighLevel, Contacto ayuda a estructurar la información del CRM y a que el equipo identifique el contexto correcto de cada relación comercial.

En GoHighLevel, Contacto duplicado ayuda a estructurar la información del CRM y a que el equipo identifique el contexto correcto de cada relación comercial.

En GoHighLevel, Contacto inteligente ayuda a estructurar la información del CRM y a que el equipo identifique el contexto correcto de cada relación comercial.

En GoHighLevel, Deduplicación ayuda a estructurar la información del CRM y a que el equipo identifique el contexto correcto de cada relación comercial.

En GoHighLevel, Derechos de usuario ayuda a estructurar la información del CRM y a que el equipo identifique el contexto correcto de cada relación comercial.

En GoHighLevel, Duplicado de contacto ayuda a estructurar la información del CRM y a que el equipo identifique el contexto correcto de cada relación comercial.

En HighLevel, empresas en crm incluye asignación de propietario para relacionar contactos con organizaciones y contexto comercial.

En HighLevel, empresas en crm incluye auditoría de cambios para relacionar contactos con organizaciones y contexto comercial.

En HighLevel, empresas en crm incluye automatización de eventos para relacionar contactos con organizaciones y contexto comercial.

En HighLevel, empresas en crm incluye buenas prácticas de implementación para relacionar contactos con organizaciones y contexto comercial.

En HighLevel, empresas en crm incluye campos obligatorios para relacionar contactos con organizaciones y contexto comercial.

En HighLevel, empresas en crm incluye campos personalizados para relacionar contactos con organizaciones y contexto comercial.

En HighLevel, empresas en crm incluye configuración inicial para relacionar contactos con organizaciones y contexto comercial.

En HighLevel, empresas en crm incluye etiquetado operativo para relacionar contactos con organizaciones y contexto comercial.

En HighLevel, empresas en crm incluye exportación de datos para relacionar contactos con organizaciones y contexto comercial.

En HighLevel, empresas en crm incluye filtros avanzados para relacionar contactos con organizaciones y contexto comercial.

En HighLevel, empresas en crm incluye historial de actividad para relacionar contactos con organizaciones y contexto comercial.